FÜR VERMÖGENSVERWALTER, FAMILY OFFICES UND FINTECHS:
Bauen Sie eine planbare Pipeline für HNWI- und
UHNWI-Mandate auf – ganz ohne Empfehlungen.
Lernen Sie, wie Sie sich digital so positionieren,
dass die Next Gen Sie findet und bevorzugt.
Erhalten Sie ein klares System zur gezielten
Gewinnung
7-stelliger Mandate.
Steigern Sie systematisch Ihren Firmenwert
und reduzieren Sie Klumpenrisiken.
Bekannt aus:
Der Markt hat sich verändert...
Die Spielregeln der Mandatsgewinnung haben sich fundamental verändert.
Was gestern funktionierte, kostet heute Mandate. Nicht wegen schlechter Performance,
sondern wegen Problemen, die die meisten heute noch stark unterschätzen:
Hohes Risiko durch
Empfehler-Abhängigkeit
80% Ihrer Assets hängen an einer Handvoll Empfehlern – und Sie wissen, dass ein einziger Todesfall oder Wechsel reicht, um Jahre der Arbeit zu zerstören.
Unsichtbarkeit bei der nächsten Generation
Die Erbin Ihres besten Kunden googelt dich, schaut auf LinkedIn – und findet nichts. Oder schlimmer: Ihren Mitbewerber.
Zu kleine Mandate für
zu viel Aufwand
Sie betreuen ein 100k-Mandat mit exakt demselben Aufwand wie ein 5-Millionen-Mandat – und merken, dass die Mathematik einfach nicht aufgeht.
Kein System zur Neukundengewinnung
Sie sitzen Tag für Tag im Büro und warten auf Empfehlungen – und tief im Inneren wissen Sie: das ist kein System, das ist Glück.
Sinkende Margen ohne Gegenstrategie
Margen sinken, Fachkräfte fehlen, ETFs fressen den Ertrag – aber Sie fahren noch immer dasselbe Geschäftsmodell wie vor zehn Jahren.
Wertverlust ohne
digitale Pipeline
Sie haben keine digitale Mandatspipeline – und wissen, dass Ihr Unternehmen beim Verkauf deshalb 30–40% weniger wert ist, als es sein könnte.
81% der Next Gen feuern in den nächsten
zwei Jahren Ihren Vermögensberater.
Die Next Gen übernimmt ‒ bleiben Sie im Boot?
81% der Erben wechseln innerhalb von zwei Jahren den Vermögensverwalter ihrer Eltern.
Nicht weil die Leistung schlecht war. Sondern weil die nächste Generation Sie nicht kennt. Die 28-jährige Erbin googelt Sie, bevor sie anruft. Sie schaut auf LinkedIn. Und wenn sie dort nichts findet – oder schlimmer: Ihre Konkurrenz findet – dann war's das. 83,5 Billionen Euro werden bis 2048 vererbt. Die Frage ist nicht OB dieser Transfer kommt, sondern WER ihn gewinnt.
Viele denken, Sie werden diese Phase schon irgendwie überstehen. Aber die Realität ist härter als Wunschvorstellungen.
Die Empfehler‒Abhängigkeit
Folgendes Fallbeispiel:
Ein Vermögensverwalter, 600 Mio. AuM.
Seit 25 Jahren im Geschäft. 80% seiner Assets kamen von nur fünf Empfehlern - und dann geht es los:
Empfehler #1 starb – 120 Millionen Assets verschwanden über Nacht. Empfehler #2 wechselte selbst zu einem anderen Family Office. Bei Empfehler #3 entschieden sich die Kinder für einen neuen Berater.
Das Resultat: 280 Millionen Assets weg - in nur 18 Monaten. Empfehlungen sind kein System. Sie sind reines Glücksspiel.
Solche Geschichten sind kein Einzelfall, sondern Symptom eines perfekten Sturms, der gerade die gesamte Branche trifft:
Die "Perfekter‒Sturm"‒Kombination:
✗ Margen sinken (ETFs, Fintechs, Kostendruck)
✗ Skalierung durch Mitarbeiter unmöglich (Fachkräftemangel)
✗ Die nächste Generation kennt Sie nicht (81% wechseln)
✗ Firmenwert sinkt ohne digitale Pipeline (30-40% Abschlag)
✗ Empfehler-Abhängigkeit ist ein Klumpenrisiko
Und Sie sitzen da und warten auf Empfehlungen, die nicht mehr kommen.
Die Mathematik der Mandate
Überlegen Sie mal:
100.000 CHF Mandat = 1% Fee = 1.000 CHF/Jahr
5.000.000 CHF Mandat = 1% Fee = 50.000 CHF/Jahr
Für ein 100k-Mandat brauchen Sie:
→ Erstkontakt, Vertrauensaufbau, Beratungsgespräche, Compliance, KYC, Onboarding, laufende Betreuung
Für ein 5-Millionen-Mandat brauchen Sie:
→ Genau dasselbe.
Der Aufwand ist nahezu derselbe.
Dieselben Gespräche. Dieselbe Zeit. Aber der Ertrag unterscheidet sich um den Faktor 50 (!).
Dabei gibt es doch genug vermögende Kunden da draussen - 100k+, 500k+, 1 Million+. Sie müssen sie nur erreichen – und zwar an der richtigen Stelle.
Diese Unternehmen vertrauen mir bereits:
Es ist nicht Ihre Schuld
Es ist nicht Ihre Schuld, wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie sich digital richtig positionieren, systematisch UHNWIs gewinnen oder eine Lead-Generation-Maschine bauen, die Ihren Firmenwert verdoppelt. Woher auch – Sie investieren Ihre Zeit schließlich darin, das Vermögen Ihrer Kunden zu schützen und zu mehren.
Und trotzdem kennen Sie das vermutlich:
Sie warten im Büro auf Empfehlungen und wissen, dass Sie eigentlich eine richtige Kundenpipeline bräuchten. Marketing-Agenturen versprechen Ihnen das Blaue vom Himmel, verstehen aber Compliance und die Realität der Branche nicht. Gleichzeitig wollen Sie aber endlich skalierbar werden und unabhängig von 3–5 Empfehlern. Dazu kommt die Frage, wie Sie die Next Gen erreichen, bevor 81% zur Konkurrenz wechseln.
Sie sind nicht allein:
Über 100 Vermögensverwalter und Family Offices im DACH-Raum standen genau da, wo Sie gerade stehen. Wenn Sie wieder das Gefühl wollen, die richtigen Dinge zu tun – und dass es sich Ihre Arbeit endlich wieder auszahlt, dann kann ich Ihnen sagen:
Herzlichen Glückwunsch. Sie haben mich gefunden.
Mit welchen Ergebnissen Sie
als Vermögensverwalter rechnen können:
Planbare Mandatsakquise
Gewinnen Sie bis zu 50% neue Top-Mandate pro Jahr durch ein systematisches Webinar- und Content-System – unabhängig von Empfehlungen, Golfplatz-Kontakten oder Zufallsanrufen.
Digitaler Firmenwert
Bauen Sie eine messbare Lead-Generation-Maschine auf, die Ihren Firmenwert um 30-40% steigert und Sie unabhängig von Top-Empfehlern macht – entscheidend für Verkauf oder Nachfolge.
Positionierung als
Thought Leader
Erreichen Sie die nächste Generation vermögender Kunden durch systematische Sichtbarkeit auf LinkedIn – FINMA/BaFin-konform, ohne wie ein Verkäufer zu wirken.
Skalieren Sie Ihr Geschäft mit
SALES 4.0
Mit dieser Methodik sind bereits über 15+ Vermögensverwalter nachhaltig gewachsen
und haben über eine Milliarde Euro an Net New Assets akquiriert.
1.
Positionierung & Vertrauensaufbau
Entwickeln Sie eine einzigartige Positionierung und ein professionelles Marketingsystem, sodass hochwertige Mandanten von selbst auf Sie zukommen - replizierbar und ohne Abhängigkeit von Empfehlern.
2.
Content & Sichtbarkeit
Etablieren Sie eine Content-Maschine auf LinkedIn mit systematischem Content-Recycling und erreichen SIe Kombiniert mit gezieltem Prospecting vermögende Entscheider dort, wo Sie sich ohnehin schon aufhalten – online.
3.
Skalierung & Automatisierung
Implementieren Sie automatisierte Lead-Generation durch konforme Paid Ads und KI-gestützte Prozesse. Ihr System arbeitet für Sie – während Sie sich auf die Betreuung ihrer Mandanten konzentrieren können.
Kundenstimmen
Das haben Kunden über die Zusammenarbeit mit A. Weck Consulting zu berichten:
"Innerhalb von wenigen Wochen hatten wir eine komplette Positionierung entwickelt, die funktioniert. Und die sich jetzt auf meinen Kanälen, der Website und den Pitchdecks wiederfindet."
Boris Jurzcyk
21Nexus Capital GmbH
www.21nexus.com
PROBLEM:
Boris Jurczyk hatte mit 21Nexus eine brillante Geschäftsidee für institutionelle Investoren entwickelt, doch konnte er für Dritte schlecht auf den Punkt bringen, worum es genau ging. Vor Entscheidergesprächen verbrachte er regelmäßig stundenlang damit, seinen Pitch zu überarbeiten. Seine große Herausforderung: Wie erklärt man digitale Assets an traditionelle Investoren, ohne letztere abzuschrecken? Und ohne, als "ein weiterer" Crypto-Anbieter aufzutreten?
ZIEL:
Boris brauchte eine einfach verständliche Positionierung, die gleichzeitig Seriosität in einem volatilen Markt vermittelt. Dabei wollte er sich deutlich vom "Crypto-Chaos" differenzieren.
ERGEBNIS:
Aus stundenlangen Pitch-Deck-Überarbeitungen wurde eine klare 10-Minuten-Erklärung – und eine Zeitersparnis von 80% bei der Vorbereitung von Präsentationen. Die entwickelte Value Proposition "21Nexus als Brücke zwischen TradFin und DeFin" schaffte sofortiges Verständnis bei der Zielgruppe. Statt Aufklärungsarbeit führte Boris nun direkte Gespräche über Lösungen. Die ersten Gespräche mit großen Investoren verliefen so deutlich erfolgreicher als erwartet. Boris' wichtigste Erkenntnis: "Ich muss nicht 'verkaufen' lernen. Ich erzähle meine Geschichte, und die Leute verstehen den Wert von selbst."
PROBLEM:
Als Advisory arbeitet Matthieu Gueissaz und sein Team mit Finanzunternehmen, die großartige Produkte haben – aber keine systematische Mandatsgewinnung. Vor der Zusammenarbeit mit Alexandra hatten zwei Kunden von ihnen Probleme - der eine wollte auf Social Media sichtbar werden, um effektiv Fundraising zu betreiben. Ein weiterer Kunde wollte mit Angebot in den deutschen Markt einziehen - hatte aber keine Strategie, wie er dies anstellen sollte. Als High-Ticket B2B-Unternehmen brauchten sie explizit strategische Partner, nicht "die nächste" Kreativagentur.
ZIEL:
Ziel war es, die Problemsituationen der beiden Kunden zu lösen - zum einen digitale Sichtbarkeit, zum anderen eine Strategie, um im deutschen Markt Fuß zu fassen.
ERGEBNIS:
Innerhalb kürzester Zeit trug die Zusammenarbeit Früchte. Kunde Nummer 1 produzierte 14 Podcast-Episoden und generierte über +1 Mio Instagram-Impressionen. Das Fundraising wurde in 8 Wochen erfolgreich abgeschlossen. Kunde Nummer 2 wurde der strategischer Markteintritt in Deutschland ermöglicht - BaFin-konform und mit ersten Gesprächen mit institutionellen Investoren. Aufgrund der herausragenden Zusammenarbeit ist Alexandra mittlerweile Teil des Advisory Boards von MPE.Swiss.
"Es funktioniert systematisch, nicht durch Zufall"
Matthieu Gueissaz
MPE.Swiss AG
www.mpe.swiss
"Alexandra steigerte die Conversion in 2 Wochen um 50%. Nicht durch mehr Reichweite oder Teilnehmer. Sondern durch strategische Anpassungen an der richtigen Stelle. Gleiche Reichweite. 50% mehr Kunden. In 2 Wochen. Das nenne ich ROI."
Cristina Jäger
her Financial Freedom
www.herfinancialfreedom.net
PROBLEM:
Cristinas Webinare liefen grundsätzlich gut – die Reichweite stimmte, es gab viele Teilnehmer, und die meisten blieben bis zum Ende dabei. Doch trotz dieser positiven Signale war die Conversion-Rate viel zu niedrig. Von 100 Webinar-Teilnehmern konvertierten lediglich 2-3 zu zahlenden Kunden. Es war klar, dass hier eine entscheidende Lücke zwischen Interesse und Kaufentscheidung bestand, die geschlossen werden musste.
ZIEL:
Cristina brauchte jemanden, der ihr klar und direkt sagen konnte: "Da liegt das Problem, und so lösen wir es." Keine theoretischen Konzepte oder allgemeine Best Practices, sondern konkrete, umsetzbare Anpassungen, die genau an den richtigen Stellschrauben ansetzen. Das Ziel war eine praktische Lösung, die schnell Wirkung zeigt.
ERGEBNIS:
Alexandra steigerte die Conversion-Rate innerhalb von nur 2 Wochen um 50%. Und das nicht durch mehr Marketing-Budget, größere Reichweite oder mehr Teilnehmer. Stattdessen erfolgte die Steigerung durch strategische Anpassungen an genau den richtigen Stellen im Webinar-Funnel.
Was mich von anderen Anbietern
unterscheidet...
Standard-Dienstleister
Keine Verständnis von Compliance
Fehlende Kenntnis der strengen Finanzgesetze führt dazu, dass viele Standard-Strategien in der Branche gar nicht umsetzbar sind.
Keine echte Banking-Erfahrung
Die meisten "Coaches" für Finanzdienstleister haben die Branche nie von innen erlebt und können nicht in der Sprache Ihrer Kunden denken.
One-Size-Fits-All-Lösungen
Generische Templates für "alle Finanzberater" ignorieren die massiven Unterschiede zwischen Massenmarkt und Top-Perzentil.
Fokus auf Teilfragmenten
Standard-Agenturen bieten häufig nur Insellösungen: nur LinkedIn, nur Ads oder nur Webinare - sinnvolle Gesamtstrategien sind Mangelware.
Sales 4.0
Compliance ist selbstverständlich
Alle Touchpoints sind orchestriert: Von Premium-Branding über LinkedIn bis Webinare ist alles an Compliance orientiert und auf die Finanzwelt abgestimmt.
17 Jahre Investment Banking & Wealth Management
Keine Theorie, sondern gelebte Praxis: Ich spreche Ihre Sprache, verstehe Provisionsmodelle und kenne die Realität ab 50-100 Mio. Assets aufwärts.
Top-Perzentil-Spezialisierung
Ich fokussiere mich bewusst auf High-Net-Worth Kunden für Vermögensverwalter und Family Offices – nicht auf den Massenmarkt.
Ganzheitliches Vorgehen
Bei mir bekommen Sie keinen Teilprozess vor die Füße geworfen - sondern ich berate Sie in allen relevanten Bereichen von Sales bis Marketing.
Überzeugen Sie sich selbst und buchen Sie jetzt Ihr unverbindliches Beratungsgespräch!
Klicken Sie auf den Button und beantworten Sie mit wenigen Fragen und unkompliziert das Formular. Sobald Sie sich für einen Termin eingetragen haben, werde ich Sie zeitnah kontaktieren, um herauszufinden, wie ich Ihnen helfen kann und wann ein Termin für das Beratungsgespräch stattfinden kann.
Über mich
Meine Karriere begann dort, wo die wenigsten Vermögensverwalter Einblick bekommen: in den Sales- und Projektmanagement-Abteilungen renommierter lokaler und globaler Bankhäuser.
UBS, FFB/Fidelity, Baader Bank – über 17 Jahre habe ich mit hunderten Vermögensverwaltern, Family Offices und Finanzintermediären zusammengearbeitet und dabei mehr als 30 Milliarden Euro Assets indirekt betreut. Investmentbanking bis Verwahrstelle, ich habe alles von Innen gesehen und zahlreiche Projekte begleitet. Ich war die Ansprechpartnerin für EAMs, EFCs und IFAs, wenn es um Mandatsgewinnung, Positionierung und Skalierung ging. Ich kenne daher beide Seiten: die Bankenperspektive und Ihre Herausforderungen als unabhängiger Vermögensverwalter oder global agierendes Family Office.
Ich weiß aus erster Hand, wie es sich anfühlt, planbar Mandate generieren zu müssen, welche Ängste Vermögensverwalter vor digitaler Sichtbarkeit haben und warum die meisten Marketing-Agenturen scheitern – sie verstehen Ihre Welt nicht.
Ich habe gesehen, was funktioniert und was nicht. Ich habe miterlebt, wie sich die Branche verändert hat und welche Vermögensverwalter und Family Offices erfolgreich durch die digitale Transformation navigiert sind. Genau deshalb kann ich Ihnen versprechen: Sie arbeiten nicht mit einer Agentur, sondern mit jemandem, der Ihre Sprache spricht. Ich weiss, was Sie nachts wach hält.
Meine Expertise in Zahlen
+17 Jahre
Sales und Projektmanagement in
Banken für Vermögensverwalter
+50
Teilnehmer meines Webinar Programms (Executive Briefing)
+15
betreute Klienten in D/A/CH, darunter auch ein IPO (Xetra)
#3
#3 Sales-Profil LinkedIn Schweiz
+1 Mrd
durch Projekte akquirierte Net New Assets
1 Mio
Endkunden von Finanzintermediären indirekt betreut
+250
Vermögensverwalter, Family Offices und Fintechs betreut
-2
Polo Handicap
Bewerben Sie sich jetzt auf ein
kostenloses Erstgespräch!
Wenn Sie bis hierhin gelesen haben, sollte der nächste Schritt
für Sie klar sein - finden Sie nicht?
Bitte beachten Sie: Rein zeitlich ist es mir leider nicht möglich, mehr als eine
handvoll Kunden zu betreuen und gleichzeitig starke Ergebnisse zu liefern.
Meine Dienstleistungen sind stark nachgefragt. Um mit mir
zusammenzuarbeiten,
ist eine Qualifikation notwendig. In einem kostenfreien Erstgespräch finde ich
heraus, welche Strategien sich für Ihr Geschäft am besten eignen und welcher
Hebel bei Ihnen für den nächsten Durchbruch sorgt.
Häufig gestellte Fragen
Hier habe ich einige der häufigsten Fragen an mich für Sie zusammengefasst und beantwortet:
Wie buche ich mir ein Erstgespräch?
1. Klicken Sie auf einen der Buttons und füllen Sie das Formular mit Ihren Daten aus
2. Sobald das Formular abgesendet ist, werde ich mich zeitnah bei Ihnen melden, um Ihre Voraussetzungen zu prüfen und ggf. einen Termin zum Erstgespräch mit Ihnen zu vereinbaren.
Können Sie mir auch helfen, wenn ich kein Vermögensverwalter bin?
Ich arbeite mit verschiedenen Personen aus der Finanzwelt als Kunden zusammen, grundsätzlich also ja. Ob für speziell Sie eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, können wir aber erst sicher im Erstgespräch feststellen.
Wie lange dauert die Betreuung bei Ihnen?
Je nach Zielsetzung und Umfang kann die Betreuung von einigen Monaten bis zu einem ganzen Jahr in Anspruch nehmen. In einem Erstgespräch kann ich Ihnen genauer sagen, was in Ihrem spezifischen Fall sind ergibt.
Was kostet eine Betreuung bei Ihnen?
Diese Frage kann ich Ihnen nicht pauschal beantworten, da die Antwort sehr stark von Ihrer individuellen Situation abhängt. Am einfachsten ist es, wenn Sie sich für ein kostenloses Erstgespräch buchen, so können wir zeitnah herausfinden, welcher Investitionsrahmen für Sie sinnvoll ist.
Podcast
Ich veröffentliche dort wöchentlich branchenrelevante
Neuigkeiten und Insights zum Thema systematische
Mandatsgewinnung für Vermögensverwalter, die Sie sich
als unabhängiger Vermögensverwalter oder Family Office
nicht entgehen lassen sollten.
© 2026 Alexandra Weck
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