Die Rolle

Wir suchen eine/n Kundenberater/-in für die Betreuung unserer Interessenten und Kunden. Du begleitest sie entlang fester Abläufe, beantwortest Fragen fundiert und sorgst für eine verlässliche, professionelle Betreuung.

Es ist eine Vor-Ort-Position.

Deine Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Interessenten und Kunden.
• Beantwortung von Anfragen zu unseren Programmen und Leistungen.
• Vor- und Nachbereitung von Gesprächen und Dokumentation im CRM.
• Begleitung der Kunden bei organisatorischen Fragen entlang der Zusammenarbeit.
• Nachverfolgung offener Punkte und saubere Übergaben im Team.
• Mitarbeit an der Verbesserung von Beratungs- und Betreuungsprozessen.

Über A. Weck Consulting

A. Weck Consulting ist eine Beratung für Vermögensverwalter, Family Offices und Fintechs im DACH-Raum. Mit unserem Beratungsangebot Sales 4.0 unterstützen wir regulierte Finanzunternehmen dabei, planbar neue Mandate zu gewinnen.

• Gegründet von Alexandra Weck, mit über 17 Jahren Erfahrung bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank.
• Über 15 Vermögensverwalter und Family Offices mit der Sales-4.0-Methodik begleitet.
• Unsere Kunden sind BaFin- und FINMA-beaufsichtigte Finanzinstitute, Family Offices und Investment-Boutiquen.
• Standort: Zürich, Oberdorfstrasse – in der Altstadt, fussläufig zum Hauptbahnhof.

Was wir bieten

• Unbefristete Festanstellung mit Schweizer Arbeitsvertrag und Sozialleistungen nach Schweizer Standard (inkl. BVG).
• Attraktive Fixvergütung.
• Strukturierte Einarbeitung über feste Abläufe und interne Programme.
• Klare Strukturen, etablierte Prozesse und definierte Verantwortungsbereiche.
• Sicherer Arbeitsplatz an einem festen Standort im Zentrum von Zürich (kein Remote).

Anforderungen

• Erfahrung in Beratung, Kundenbetreuung oder im Service.
• Klares, sicheres Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten.
• Strukturierte, verlässliche Arbeitsweise.
• Deutsch auf muttersprachlichem Niveau; fehlerfreie Korrespondenz.
• Sicherer Umgang mit CRM- und Kollaborationstools.
• Wohnhaft in der Region Zürich oder bereit zu pendeln; standortgebunden.

So bewirbst du dich

Klick auf „Jetzt bewerben“ und reiche im Formular ein:

• Kontaktdaten
• Kurzes Anschreiben
• Lebenslauf
• Optional: ein Bewerbungsbild