Die Rolle

Wir suchen eine Vertriebsassistenz (Setter) für unser Büro in Zürich. Du bist der erste telefonische Kontakt für Interessenten unseres Beratungsangebots Sales 4.0. Deine Aufgabe ist es, aus eingehenden Anfragen qualifizierte Beratungstermine zu machen, diese sauber vor- und nachzubereiten und die Vertriebspipeline gepflegt zu halten.

Es ist eine Vor-Ort-Position mit geregelten Abläufen und klaren Vorgaben. Ein Finanz-Background ist nicht erforderlich – wir arbeiten dich strukturiert ein.

Deine Aufgaben

• Eingehende Anfragen aus Webinaren, LinkedIn und unseren Bewerbungsfunnels telefonisch kontaktieren und Erstgespräche terminieren.
• Kurze telefonische Bedarfsanalysen nach unserem internen Qualifizierungs-Framework (Bedarf, Eignung, Budget, Entscheider, Timeline) durchführen und im CRM dokumentieren.
• Terminkoordination sicherstellen: Kalenderpflege, Reminder-Sequenzen und Nachfass-Mails.
• Pipeline-Hygiene verantworten: Pflege der Kundendaten, Reporting und Vorbereitung der Beratungstermine.
• Bei der Vor- und Nachbereitung von Webinaren sowie bei Follow-up-Strecken mitarbeiten.
• Im operativen Tagesgeschäft eng mit dem Team zusammenarbeiten.

Über A. Weck Consulting

A. Weck Consulting ist eine Beratung für Vermögensverwalter, Family Offices und Fintechs im DACH-Raum. Mit unserem Beratungsangebot Sales 4.0 unterstützen wir regulierte Finanzunternehmen dabei, planbar neue Mandate zu gewinnen.

• Gegründet von Alexandra Weck, mit über 17 Jahren Erfahrung bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank.
• Über 15 Vermögensverwalter und Family Offices mit der Sales-4.0-Methodik begleitet.
• Unsere Kunden sind BaFin- und FINMA-beaufsichtigte Finanzinstitute, Family Offices und Investment-Boutiquen.
• Standort: Zürich, Oberdorfstrasse – in der Altstadt, fussläufig zum Hauptbahnhof.

Was wir bieten

• Unbefristete Festanstellung mit Schweizer Arbeitsvertrag und Sozialleistungen nach Schweizer Standard (inkl. BVG).
• Attraktive Fixvergütung.
• Strukturierte Einarbeitung über feste Abläufe und interne Programme.
• Klare Strukturen, etablierte Prozesse und definierte Verantwortungsbereiche.
• Sicherer Arbeitsplatz an einem festen Standort im Zentrum von Zürich (kein Remote).

Anforderungen

• Angenehme, klare Telefonstimme; du sprichst auch mit anspruchsvollen Gesprächspartnern souverän auf Augenhöhe.
• Deutsch auf muttersprachlichem Niveau in Wort und Schrift (Schweizerdeutsch von Vorteil); fehlerfreie Korrespondenz ist für dich selbstverständlich.
• Strukturierte, verlässliche Arbeitsweise; du folgst vorgegebenen Prozessen diszipliniert.
• Schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft, dich in die Vermögensverwaltungs-Branche einzuarbeiten.
• Sicherer Umgang mit gängigen Tools (CRM, Kalender, Slack, Google Workspace) oder die Bereitschaft, dich zügig einzuarbeiten.
• Wohnhaft in der Region Zürich oder bereit zu pendeln; die Position ist standortgebunden.

So bewirbst du dich

Klick auf „Jetzt bewerben“ und reiche im Formular ein:

• Kontaktdaten
• Kurzes Anschreiben
• Lebenslauf
• Optional: ein Bewerbungsbild